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一步步上手摩盖SCRM

带您了解账户

  • 来自 新手集训营

摩盖SCRM中有哪些账户?

1)企业主账户

该账户具有最高权限,是摩盖SCRM在产品交付时通过短信或邮件向企业方交付的账号。账户名不可修改。

2)工作手机账号

该账号只能执行SCRM相关的操作,例如在SCRM系统中浏览、查询、贴标、设定转化、录入销售日志等操作。 工作手机账号数量根据合同订单设定,每个手机的初始账号为100XXXX开头的11位数字,企业方拿到手机后进行修改,该账号主要用于销售/客服员工在工作手机上登录CRM所用。该账号的密码可企业主账号登录后进行预设或重设。

3)员工子账户账号

该类型账户主要分3个角色:审计/质检人员、业务分析人员、系统管理人员。

审计/质检人员角色:允许访问 [审计质检]、[外勤定位]、[审计通知] 模块。

业务分析人员角色:仅允许访问 [商业智能] 模块。

系统管理人员角色:仅允许访问 [系统设置] 模块。

企业主账号可根据自己的组织框架,自由新增、删除此类账户。
一步步上手摩盖SCRM

拿到工作手机后我该做什么?

  • 来自 新手集训营

第一步

1)安装并登录微信账号

在工作手机中,安装并登录微信账号。

第二步

1)关联微信账号

在完成第一步后,数分钟内,进入摩盖SCRM工作台,点击【设置】、【微信账号配置】,在相应的员工右侧通过 [+] 绑定微信账号。

2)开始员工行为稽核

通过左侧审计质检功能,可针对微信、短信、通话等员工业务行为进行质检稽核。



员工端如何在工作手机上使用SCRM记录客户信息?

启动并登录工作手机上的摩盖SCRM APP

在工作手机中,启动并使用工作手机账号登录工作手机中的摩盖SCRM APP。(此处账号和密码由主账户在摩盖SCRM主控制台[设置]中进行预置)

一步步上手摩盖SCRM

企业管理者如何开始使用?

  • 来自 新手集训营

1)确定账号

如果在组织框架复杂的机构中,您可根据不同的权限配置员工子账户(详见:带您了解账户),并使用子账户登录系统。

2)审计员/稽核员

审计员/稽核员可关注【审计/质检】功能,可以针对业务通话、短信、客户微信沟通中的不合规,敏感内容进行查询与分析。

3)销售/客服员工

销售/客服员工主要使用工作手机,在工作手机上找到摩盖SCRM的APP,账号登录后,即以微信中的联系人作为线索主体,进行客户标记、客户漏斗设定、销售日志录入、销售产品录入等客户管理行为。这些客户管理行为数据将同步到企业SCRM平台。

4)业务分析人员

业务分析人员,主要可以基于销售/客服在一线工作过程中采集的线索、客户、订单、沟通等数据流进行相应的数据分析,可以以销售的转化效率、平均转化时间、销售违规行为量等多维度,对业务进行精确化管理分析。